●保险是终身事业，而且是自主的事业，可以终身经营、自我发挥。

●保险是获取高报酬的事业：能力可创造，收入无上限。

●保险是满足成就感的事业：付出多大，成就就有多大。

●保险是长期成长的事业：有长期训练课程及自我成长的机会。

●保险是领袖事业：可以征募、带领团队，不限人数。

●保险是助人的事业：每一张保单都可以带给一个家庭希望，并避免后顾之忧。

●公司：沿革、背景、文化、福利、商品优势、奖励、制度、训练、人事、企图心。

●单位：主管、历史沿革、文化风格、绩效、活动、训练、如何使新人成功。

●接受训练。●资格取得。

●职前训练。●寻找客户的技巧。

●工作计划。●推销技巧。

●参加活动。●创造业绩。

●成功经验传承。●教材资料提供。

●陪同教育。●实战检讨。

●例行性工作的参与。

●市场性：市场占有率、平均保额等。

●接受度：一般民众对保险的认知。

●高收入：保险业与其它销售业的差异。

●稳定与永续。●未来的发展与蓝图。

●成功者的作法。●成功者的收入绩效。

●成功者的风范：热忱助人、分享成功经验。

●外表特性：找出他与旁人不同之处。

●经验：肯定他的经历。

●协助规划远景：一起讨论未来。

●全力以赴。●别人能你也能。

●为成功付出代价。●机会和命运自己掌握。

●他对保险事业的看法。●本身是否有潜在市场？

●家人是否支持？●若另有机会时，他如何抉择？

●希望的收入目标。●希望的团队规模。

●自我成长的空间。●必须以服务为前提。

●这是利人利己的善行。