作为保险从业人员，专业的知识、快速的行动是致胜的法宝，如何通过专业的行动给客户留下良好的印象，是获得客户认同，取得客户信赖，实现长期发展的重要保证。

及时理赔

据调查表明，在所有的服务项目中，客户最看重的是理赔服务，而且很多人把它作为检验公司信誉好坏的标准。好的理赔服务应该是：得知客户出险后，立即向公司报案，并前往看望了解情况，帮助取得理赔所需各种证明、资料、发票，帮助客户申请核赔，亲自将赔款及慰问卡（品）送到出险客户手中。

保单体检

在客户服务节来临之际，可为过往新老客户进行保单体检。帮客户编一份保单分析表，强调客户投保的权益和保障，写明给付条件；对客户提出的问题再做解答，提醒客户注意要素；根据客户现阶段情况，列出尚未获得的保障，提出合理化建议。

紧急联络

为客户量身制作“紧急事件联络卡”，请客户随身携带，以备不时之需。联络卡上面印有客户的名字、保险号码、保障内容，以及客户最可靠的3位亲朋好友的名字、联络电话等。随后对联络卡上客户的亲朋好友进行联系，说明活动内容并同样赠送“紧急事件联络卡”，再次得到新的转介绍名单，依次类推。一方面，客户遇紧急情况可及时获得救助；另一方面，业务伙伴可轻松获得三个转介绍名单。

专业印象

不要让客户对我们的印象只停留在街头设摊和上门拜访，让客户来看看职场或工作室，看看工作场景象，请客户提出意见和批评，赠送小礼物，包括画册、精致摆设等。这种“请进来”的方式，会改变客户对我们的看法。举个例子，保险精英小张是个有心人，在家里设计了自己的工作室，除了办公桌椅和电脑外，还有她多年来的获奖证书、奖杯、奖牌，及客户档案卡。每次有亲戚朋友到家中时，她总要带领大家参观她的工作室，讲述她的从业经历，所有人无不被她的执着、专业所折服，大家不仅主动向她咨询购买产品，还带朋友来参观工作室，并主动推荐朋友在小张这里投保。